Global Digital Payment Market Outlook, 2029 急速に進化するテクノロジーの世界で、デジタル決済は革命的な力として登場し、金融取引のあり方を一変させた。デジタル決済は電子決済とも呼ばれ、クレジットカード、デビットカード、モバイルウォレット、オン... もっと見る
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サマリー急速に進化するテクノロジーの世界で、デジタル決済は革命的な力として登場し、金融取引のあり方を一変させた。デジタル決済は電子決済とも呼ばれ、クレジットカード、デビットカード、モバイルウォレット、オンラインバンキングなど、電子的手段を通じて行われるあらゆる決済を指す。従来の現金ベースの取引からデジタル決済への移行は、世界経済に大きな変化をもたらし、企業、消費者、金融機関のすべてに影響を与えています。近年、金融取引の世界的な状況は大きく変化し、デジタル決済が大きな力を持つようになりました。テクノロジーの進歩に伴い、従来の決済手段は、より迅速で便利、かつ安全なデジタル決済に取って代わられつつあります。この変化は、日常的な取引を簡素化するだけでなく、世界経済にも大きな影響を及ぼしている。デジタル決済の歴史は、20世紀半ばのクレジットカードの登場まで遡ることができる。しかし、デジタル決済が本格的に急増したのは、20世紀後半のインターネットと電子商取引の台頭からである。21世紀にはモバイル機器が普及し、モバイル決済ソリューションの開発につながった。今日、デジタル決済には、クレジットカード／デビットカード、モバイルウォレット、ピアツーピア（P2P）送金、暗号通貨など、さまざまな方法がある。これらの方法はそれぞれ、現代の金融取引の状況を形成する上で重要な役割を果たしている。デジタル決済は金融取引のあり方に革命をもたらし、特にインドのような国では「デジタル・インディア」のような取り組みがオンライン決済の普及を後押ししている。こうした取引は電子媒体を通じて行われるため、物理的な金銭のやり取りが不要になる。インド政府は、「フェイスレス、ペーパーレス、キャッシュレス」経済を実現するため、デジタル決済を積極的に推進している。非接触型決済の普及がデジタル決済市場を牽引する。近距離無線通信（NFC）、ホスト・カード・エミュレーション（HCE）、無線自動識別（RFID）などの非接触型決済技術は、タッチ・アンド・ゴー・プロセスによる迅速な取引を実現する。世界中の消費者は、携帯電話、カード、指輪、リストバンドを使った少額かつ頻繁な取引で、非接触型決済の手軽さ、スピード、利便性を享受できるようになった。Bonafide Researchが発行した調査レポート「Global Digital Payment Market Outlook, 2029」によると、同市場は2023年の1,125億3,000万米ドルから2029年には2,850億米ドルを超えると予測されている。同市場は2024年から29年までに年平均成長率17.25%で成長すると予測されている。デジタルマネーの出現は、通貨・金融システムの機能を変化させ、国際的な民間マネーの台頭と取引コストの削減をもたらし、市場のグローバル化に大きな影響を与えている。このデジタル決済へのシフトは、金融取引を一変させただけでなく、世界の様々な市場にも影響を及ぼしている。デジタル決済は、世界のデジタル経済の成長を牽引する上で重要な役割を果たしている。インドではデーモネタイゼーションのような取り組みにより、デジタル決済の導入が加速し、デーモネタイゼーション後は全取引の10%から20%以上に増加した。デジタル決済の成長には、政府の取り組み、インターネットやスマートフォンの普及率の向上、世界的なeコマースの台頭といった要因が拍車をかけている。デジタル決済と金融包摂の結びつきは、需要主導型の決済システムの革新と普及を促進し、包摂的な経済を促進している。現金からデジタル決済への移行は、金融サービスへのアクセス向上、取引の透明性、安全性、効率性など、多くのメリットをもたらします。責任あるデジタル決済は、安全で包括的な金融ソリューションを提供することで、個人、特に女性に力を与える可能性を秘めている。調査によると、2023年第4四半期の開始時点で、世界で53億人（世界総人口の65.7%に相当）がインターネットを利用し、使用されている携帯電話の約84%がスマートフォンであった。このようにインターネットへのアクセスがかつてないほど急増し、使いやすいスマートフォン端末が利用可能になったことが、デジタル決済市場の成長を後押ししている。インターネットとそれを利用したテクノロジーへのアクセスが容易になったことで、より多くの人々がデジタル取引を受け入れるようになった。その結果、利便性が向上し、最終的には市場の成長につながった。また、ウェブ上でのビジネスの存在感、消費者のウェブに対する比類ない反応、こうした取引におけるデジタル決済の役割が、デジタル決済市場をさらに新たな地平へと導いている。世界銀行が発表したデータによると、2021年末時点で世界の成人の3分の2以上がデジタル決済を行っており、その数は今後さらに増加すると予想されている。デジタル決済の導入が拡大している背景には、スマートフォンの利用が増え続けていること、インターネットへのアクセシビリティが向上していること、大流行中のキャッシュレス取引が急速に受け入れられ、採用されていること、世界中の政府がデジタル決済の利用を奨励していることなどがある。世界各国の政府はデジタル決済の推進に熱心である。例えば、2023年12月、フィリピンとガーナの政府は、国連（UN）、世界食糧計画、国連傘下のBetter Than Cash Allianceなどの国際機関とともに、新たな「行動への呼びかけ」を開始した。UAEで開催されたCOP28で開始されたこの世界的イニシアチブは、政府、金融機関、民間セクターに対し、効率的な緊急対応のためにデジタル決済を導入するよう促した。こうした取り組みは、市場の成長に大きく貢献している。市場促進要因- スマートフォンとインターネットの普及：スマートフォンとインターネットの普及は、デジタル決済業界にとって大きな原動力となっている。今日、スマートフォンは単なる通信機器ではなく、パーソナル・デジタル・アシスタントに進化し、ユーザーは金融取引を含む幅広いタスクを実行できるようになった。このようなスマートフォンの利用者の大幅な増加が、デジタル決済の成長を促す土壌となっている。同様に、特に発展途上国におけるインターネットアクセスの拡大も、デジタル決済業界をさらに後押ししている。より多くの人々がインターネットにアクセスできるようになったことで、デジタル決済はより身近で便利なものとなり、その普及を後押ししている。また、インターネットは電子商取引の成長を促進し、デジタル決済ソリューションの需要を高めている：政府のイニシアチブ：政府のイニシアチブは、デジタル決済産業の促進に重要な役割を果たしている。政府のイニシアチブ：政府のイニシアチブは、デジタル決済業界の推進に重要な役割を果た してきた。世界中の多くの政府は、現金への依存を減らし、金融包摂を高め、脱税を抑制するデジ タル決済の可能性を認識している。その結果、デジタル決済の導入を促進するためのさまざまな施策が実施されている。例えば、インド政府が2016年に実施した通貨廃止措置は、デジタル決済の大幅な増加につながった。同様に、中国政府はアリペイやWeChat Payなどのモバイル決済プラットフォームを支援しており、中国におけるデジタル決済の急成長に貢献している。さらに、多くの政府が国家決済システムの開発やデジタルウォレットの推進など、デジタル決済インフラへの投資を進めている。こうした取り組みは、デジタル決済業界の成長を加速させただけでなく、技術革新と競争にとって有利な環境を作り出している。市場の課題- セキュリティと詐欺デジタル決済は、ハッキング、フィッシング、なりすましなどのサイバー脅威にさらされやすい。これらの脅威は、金銭的損失や消費者の信頼失墜につながる可能性があります。そのため、取引のセキュリティを確保し、ユーザーデータを保護することは、デジタル決済プロバイダーにとって最優先事項です。こうした課題に対処するため、デジタル決済プロバイダーは、暗号化、トークン化、生体認証などの高度なセキュリティ技術に多額の投資を行っている。また、潜在的な脅威を検知・防止するために、厳格なセキュリティプロトコルを導入し、定期的なセキュリティ監査を実施しています。しかし、サイバー脅威が進化を続ける中、強固なセキュリティを維持することは、デジタル決済業界にとって依然として重要な課題となっています：規制への対応：デジタル決済業界は、国によって異なる様々な規制や基準の適用を受けます。これらの規制は、データプライバシー、消費者保護、マネーロンダリング防止、テロ資金対策などの分野をカバーしています。これらの規制を遵守することは複雑でコストがかかる可能性があり、デジタル決済プロバイダーにとって大きな課題となっています。さらに、デジタルペイメントプロバイダーは、カード会員データの取り扱いに関する厳格な要件を定めたPayment Card Industry Data Security Standard（PCI DSS）などの業界標準にも準拠する必要があります。これらの規制や基準を遵守しないと、罰則や法的問題、風評被害につながる可能性があります。そのため、複雑な規制の状況を乗り切ることは、デジタル決済業界にとって重要な課題となっています。市場動向- 非接触決済：非接触型決済は、デジタル決済業界の大きなトレンドである。非接触型決済は、暗証番号の入力や領収書へのサインを必要とせず、カードやスマートフォンを決済端末でタップするだけで支払いができる。この技術は、より速く、より便利で、より衛生的な取引方法を提供する。非接触型決済の人気は、COVID-19の大流行によってさらに加速しており、消費者は感染のリスクを減らすために表面との接触を最小限に抑えようとしている。ジュニパーリサーチ社のレポートによると、非接触型決済の取引額は2019年の1.3兆ドルから2020年には2兆ドルに達すると予想されている。非接触型決済の成長は、より多くの加盟店が非接触型決済端末を設置するなど、非接触型インフラの拡大も後押ししている：人工知能（AI）と機械学習（ML）：デジタル決済業界では、セキュリティの強化、不正検知の改善、ユーザー体験のパーソナライズを目的に、人工知能（AI）と機械学習（ML）の活用が進んでいる。AIとMLのアルゴリズムは、大量のデータを分析してパターンや異常を特定することができるため、デジタル決済プロバイダーはリアルタイムで不正を検出・防止することができます。また、ユーザーの買い物習慣や嗜好に基づいて商品を推奨するなど、ユーザー体験をパーソナライズするためにも利用できる。さらに、AIやMLは、照合や決済などのバックオフィスプロセスの自動化、効率性の向上、ミスの削減にも利用できる。デジタル決済業界におけるAIとMLの利用は、データの利用可能性の増大とコンピューティング能力の進歩に牽引され、拡大すると予想される。しかし、AIやMLの利用には、バイアスの可能性や意思決定の透明性の必要性など、倫理やプライバシーに関する懸念も生じる。したがって、AIとMLの責任ある利用は、デジタル決済業界にとって重要な課題となるだろう。安全、迅速、便利なデジタル決済ソリューションに対する需要の高まりが、ソリューション型デジタル決済サービスの成長を後押ししている。消費者や企業がより安全で迅速かつ便利な取引方法を求める中、デジタル決済市場はソリューションベースのサービスへと大きくシフトしている。ソリューションベースのデジタル決済サービスは、不正検知、リアルタイムの取引追跡、他のアプリケーションとのシームレスな統合など、ユーザーの多様なニーズに対応するツールや機能を包括的に提供する。これらのソリューションは、決済プロセスの簡素化、エラーの削減、ユーザーエクスペリエンスの向上を目的として設計されており、消費者と企業の双方にとって魅力的な選択肢となっています。サイバー犯罪の増加に伴い、消費者や企業は機密性の高い金融情報を保護するため、より強固なセキュリティ対策を求めている。ソリューションベースのデジタル決済サービスは、暗号化、トークン化、生体認証などの高度なセキュリティ機能を提供し、取引の安全性と完全性を確保します。これらの機能は不正行為や不正アクセスの防止に役立ち、利用者に決済プロセスに対する安心と信頼を提供する。ソリューションベースのデジタル決済サービスが成長するもう一つの要因は、スピードと利便性へのニーズである。ペースの速い現代社会では、消費者も企業も、遅延や複雑さを伴うことなく、迅速かつ簡単に取引ができることを期待しています。ソリューションベースのデジタル決済サービスは、ワンクリック決済、保存された決済方法、リアルタイムの取引追跡などの機能を提供し、決済プロセスを合理化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。これらの機能により、時間を節約し、摩擦を減らすことで、ユーザーは簡単に取引を完了し、財務を管理することができます。他のアプリケーションとのシームレスな統合に対する需要の高まりも、ソリューションベースのデジタル決済サービスの採用を後押ししている。今日の相互接続された世界では、消費者や企業は決済システムが会計ソフト、在庫管理システム、eコマースプラットフォームなどの他のアプリケーションとシームレスに連携することを期待している。ソリューションベースのデジタル決済サービスは、APIやその他の統合ツールを提供し、ユーザーが決済システムを他のアプリケーションと接続できるようにすることで、プロセスの自動化と効率化を実現します。このシームレスな統合は、エラーの削減、時間の節約、全体的なビジネスパフォーマンスの向上に役立ちます。デジタル決済市場における国内取引の成長は、請求書支払い、オンラインショッピング、ピアツーピア送金などの日常的な取引において、消費者や企業によるデジタル決済手段の採用が増加していることに起因している。現在、国内取引がデジタル決済市場をリードしており、世界のデジタル決済量の大きなシェアを占めている。これは、請求書支払い、オンラインショッピング、ピアツーピア送金などの日常的な取引において、消費者や企業によるデジタル決済手法の採用が増加していることに起因している。デジタル決済が提供する利便性、スピード、安全性は、消費者や企業にとって魅力的な選択肢となり、国内取引の急増につながっている。デジタル決済市場における国内取引の成長を促す主な要因の1つは、デジタル決済インフラの利用可能性とアクセシビリティの向上である。多くの国では、モバイルネットワークの拡大、スマートフォンの普及、デジタル決済プラットフォームの開発により、消費者や企業がデジタル決済手段を採用しやすくなっている。デジタル決済インフラが利用可能になったことで、消費者は現物の現金や小切手を必要とせず、いつでもどこからでも取引ができるようになった。デジタル決済市場における国内取引の拡大に寄与しているもう一つの要因は、加盟店によるデジタル決済手段の受け入れが進んでいることである。多くの国では、消費者により便利でシームレスな決済体験を提供するため、加盟店がクレジットカード／デビットカード、モバイルウォレット、QRコードなどのデジタル決済手段を受け入れるようになっている。また、加盟店がデジタル決済手段を受け入れることで、デジタル決済システムに対する消費者の信頼が高まり、国内取引の急増につながっている。さらに、電子商取引やオンラインショッピングの人気の高まりも、デジタル決済市場における国内取引の拡大に寄与している。オンラインショッピングプラットフォームの利用可能性が高まるにつれ、消費者はデジタル決済手段を利用してオンラインで買い物をすることが増えている。デジタル決済手段が提供する利便性と安全性が消費者にとって魅力的な選択肢となり、国内取引の急増につながっている。また、ピア・ツー・ピアでの送金にデジタル決済方法が利用されるようになったことも、デジタル決済市場における国内取引の拡大に寄与している。モバイルウォレットやその他のデジタル決済プラットフォームの普及に伴い、消費者は友人や家族への送金、請求書の分割、その他の種類のピアツーピア決済にこれらの方法を利用することが増えている。デジタル決済が提供する利便性とスピードは、消費者にとって魅力的な選択肢となり、国内取引の急増につながっている。デジタル決済市場におけるカード決済手段の成長は、決済手段としてカードが広く受け入れられていること、カードが提供する利便性と安全性、カードベースのデジタル決済ソリューションの利用可能性が高まっていることに起因している。カード決済は、広く受け入れられ、比類のない利便性と高度なセキュリティ機能により、デジタル決済市場をリードしています。クレジットカードやデビットカードの普及と、デジタル決済エコシステムへの組み込みの容易さが相まって、カード決済はデジタル金融の最前線に躍り出た。カード決済はさまざまな決済プラットフォームにシームレスに統合されるため、消費者も企業も同様にカード決済の利便性を享受しており、進化するデジタル経済において取引を行うための汎用的かつ普遍的な方法として受け入れられています。カード決済の優位性の主な理由は、世界中の多くの加盟店やサービスプロバイダーに広く受け入れられていることにあります。クレジットカードやデビットカードは、オンラインでも実店舗でも普遍的に認知され、受け入れられているため、さまざまな層が利用する決済手段となっています。このユビキタス性が、他の多くのデジタル決済手段とは比較にならない利便性と柔軟性を育み、カード決済の根強い人気に大きく貢献している。利便性も、カード決済の優位性を高める重要な要因のひとつです。非接触技術の登場により、利用者はカードやモバイル機器をタップするだけで素早く取引ができるようになり、従来の支払い方法に必要だった時間と労力が削減された。カードがモバイル・ウォレットに統合されたことで、この利便性はさらに高まり、ユーザーは複数のカードの管理、取引履歴へのアクセス、リアルタイムの通知をすべて単一のデジタル・プラットフォーム内で受け取ることができる。さらに、最新のカード決済には高度なセキュリティ機能が組み込まれていることも、カード決済の普及に貢献している。EMVチップ、トークン化、二要素認証などの技術の導入により、詐欺や不正取引のリスクが大幅に軽減されている。このようなセキュリティ対策により、利用者はカード決済に対する信頼感と安心感を得ることができ、サイバーセキュリティが最重要視される時代において、カード決済は好ましい選択肢となっている。BFSI（銀行・金融サービス・保険）業界は、顧客により便利で安全かつ効率的な取引方法を提供するため、銀行や金融機関によるデジタル決済ソリューションの採用が増加しており、デジタル決済市場をリードしている。BFSI（銀行・金融サービス・保険）部門は、包括的な金融統合と技術革新への絶え間ない取り組みにより、デジタル決済市場をリードしています。BFSI部門は最先端技術を活用し、デジタル決済の安全かつ効率的な実行を保証するだけでなく、消費者や企業の多様な金融ニーズに対応する相互接続エコシステムの構築に成功している。BFSIの戦略的なテクノロジー導入は、従来の銀行業務プロセスを合理化するだけでなく、革新的な決済ソリューションの開発を推進し、デジタル決済革命の最前線における地位を確固たるものにしています。BFSI部門がデジタル決済で優位に立つ最大の原動力は、シームレスで統合された金融体験を提供する能力にある。銀行や金融機関はデジタルトランスフォーメーションを受け入れ、モバイルバンキングアプリ、オンライン決済プラットフォーム、非接触型決済ソリューションなどの技術を取り入れている。この統合により、利用者は基本的な銀行取引から複雑な投資戦略まで、さまざまな金融活動を統一されたデジタルの枠組みの中でシームレスに移行することができる。さらに、BFSIセクターはデジタル決済を通じて金融包摂を促進する最前線にいる。モバイル・バンキングやデジタル・ウォレット・ソリューションを活用することで、これらの金融機関は、従来は十分なサービスを受けられなかったり、伝統的な銀行システムから排除されていた個人にまでサービスを拡大してきた。このような包括性は、顧客基盤を拡大しただけでなく、世界規模でのデジタル決済の全体的な成長と民主化にも貢献している。技術革新の面では、BFSI業界はセキュリティ、効率性、ユーザーエクスペリエンスを向上させるため、絶えず限界に挑戦している。高度な暗号化、生体認証、人工知能による不正検知は、デジタル取引の完全性と安全性を確保するために採用されている技術のほんの一例に過ぎない。さらに、この分野ではブロックチェーンなどの新技術を積極的に研究し、より迅速で安全な国境を越えた取引を可能にしている。北米がデジタル決済市場をリードしているのは、スマートフォンとインターネットの高い普及率、確立されたインフラ、デジタル決済ソリューションの革新と採用を推進している大手テクノロジー企業と金融機関の存在によるものである。北米は現在デジタル決済市場をリードしており、世界のデジタル決済量の大きなシェアを占めている。これは、スマートフォンやインターネットの普及率が高いこと、インフラが整備されていること、デジタル決済ソリューションの革新と採用を推進する大手テクノロジー企業や金融機関が存在することなどに起因している。北米では人口の大半がスマートフォンとインターネットを利用できるため、デジタル決済ソリューションの導入が容易になっている。また、スマートフォンとインターネットの普及により、テクノロジー企業や金融機関は、モバイルウォレット、オンライン決済ゲートウェイ、非接触型決済など、さまざまなデジタル決済ソリューションを顧客に提供できるようになった。北米のデジタル決済市場の成長に寄与しているもう一つの要因は、インフラが確立されていることである。同地域は金融・技術インフラが整備されているため、テクノロジー企業や金融機関がデジタル決済ソリューションを導入し、規模を拡大することが容易になっている。また、確立されたインフラが存在することで、顧客は既存の金融・技術チャネルを通じてこれらのソリューションにアクセスできるため、デジタル決済ソリューションを容易に導入することができる。さらに、北米には大手テクノロジー企業や金融機関が存在することも、デジタル決済市場の成長に寄与している。これらの企業や機関は、研究開発への投資、新しい製品やサービスの導入、シームレスで統合された決済ソリューションの構築に向けた相互協力を通じて、デジタル決済ソリューションの革新と普及を推進している。また、こうした企業や機関の存在が競争市場の形成に貢献し、価格を引き下げ、デジタル決済ソリューションの利用可能性を高めている。特にCOVID-19の大流行を受け、非接触型決済やモバイル決済の需要が高まっていることも、北米のデジタル決済市場の成長に寄与している。パンデミックは、顧客が物理的な接触を最小限に抑え、感染リスクを軽減しようとするため、デジタル決済へのシフトを加速させた。このため、従来の支払い方法よりも安全で便利な代替手段と見なされる非接触型やモバイル決済ソリューションの採用が増加している。モバイル決済技術市場の主要プレーヤーとしては、マスターカード、ビザ、ペイパル、グーグル、アマゾン、アリペイなどが挙げられる。これらの企業は、各地域でデジタル決済ソリューションを提供するために、提携やパートナーシップなどの戦略を採用し、この市場に大きく貢献している。さらに、デジタル決済市場の予測によると、各社は市場の需要に合わせて自社製品をカスタマイズすることに積極的に投資している。このような進歩は、新技術を採用するプロバイダーにとってコストが高くならないように、現在の決済デバイスを念頭に置いて実行されている。例えば、MasterCardと英国を拠点とするイベントおよびチケット代理店であり、欧州最大の小売業者CTS Eventimの主要子会社の1つであるEventimは、マーケティングおよび技術提携を結び、さまざまな音楽イベントや会場で非接触型決済を開始した。英国では、マスターカード決済とモバイルウォレットの採用が目立った。また、利用者にデジタル決済の導入を促すため、MasterCard決済で購入した飲料の合計金額に対して割引が提供された。また、フェスティバルのゲストには、デジタル決済システムのライブデモも行われた。このような現場でのマーケティングは、MasterCardが技術革新を推進し、顧客の行動を形成するのに役立ち、同社の顧客基盤の強化につながった。2023年7月、Mastercardは、パキスタンで最も著名なデジタルウォレットプロバイダーの1つであり、4,300万以上の口座にサービスを提供しているJazzCashとの提携を発表した。2023年12月、KlarnaとAdyenは、決済の簡素化と顧客体験の向上を目指し、グローバルな戦略的パートナーシップを拡大した。決済プラットフォームのAdyenはKlarnaとのグローバル・パートナーシップを強化した。2023年10月、決済および金融サービス・テクノロジー・ソリューションの世界的大手プロバイダーであるフィサーブ・インクは、B2B決済プラットフォームの大手であるメリオと提携し、金融機関が中小企業の決済ニーズによりよく対応できるようにする。メリオとの独占的関係を通じて立ち上げられたフィサーブのCashFlow CentralSMは、メリオが誇る使いやすい買掛金・売掛金ワークフローと、市場をリードする請求者・加盟店ネットワークおよびフィサーブの決済機能を組み合わせたものです、2023年10月、決済と金融テクノロジーの世界的リーダーであるフィサーブ・インクは、ブラジルの主要な電子送金ソリューションであるソフトウェア・エクスプレスのSiTef（Solução Inteligente de Transferência Eletrônica de Fundos）の一次販売代理店であるスカイテフ社の買収を発表しました。両社の統合と新たな従業員の加入により、フィサーブは複雑なアフターセールス需要を抱える大口顧客をサポートする能力を拡大した：基準年：2018年基準年：2023年予測年：2024年2029年本レポートの対象分野- デジタル決済市場の展望とその価値および予測、セグメント- 様々な促進要因と課題- 進行中のトレンドと開発- 注目企業- 戦略的提言提供サービス別- ソリューション- サービス取引タイプ別- 国内- クロスボーダー決済タイプ別- カード- ACH送金- デジタルウォレット- その他の決済モード業種別- BFSI- ヘルスケア- IT＆テレコム- メディア＆エンターテインメント- 小売＆Eコマース- 運輸- その他本レポートのアプローチ：本レポートは一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。まず二次調査は、市場を理解し、市場に参入している企業をリストアップするために行われました。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源から成る。二次情報源からデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引コールを行うことによって実施された。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データを入手した後は、二次情報源から入手した詳細の検証を開始することができます。対象読者本レポートは、デジタル決済業界に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他の利害関係者にとって、市場中心の戦略を調整するのに役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションだけでなく、この業界に関する競合知識を高めることもできます。***ご注意：ご注文確認後、レポートのお届けまでに48時間（2営業日）かかります。 ページTOPに戻る 目次目次 1.要旨 図表一覧 図1：世界のデジタル決済市場規模（10億ドル）、地域別、2023年・2029年 表一覧 表1：デジタル決済の世界市場スナップショット（セグメント別）（2023年・2029年）（単位：億米ドル ページTOPに戻る
SummaryIn the rapidly evolving world of technology, digital payments have emerged as a revolutionary force, transforming the way we conduct financial transactions. Digital payments, also known as electronic payments, refer to any payment made through electronic means, such as credit cards, debit cards, mobile wallets, and online banking, among others. This shift from traditional cash-based transactions to digital payments has brought about significant changes in the global economy, impacting businesses, consumers, and financial institutions alike. In recent years, the global landscape of financial transactions has undergone a significant transformation, with digital payments emerging as a powerful force. As technology continues to advance, traditional forms of payment are gradually being replaced by faster, more convenient, and secure digital alternatives. This shift not only simplifies everyday transactions but also has far-reaching implications for the global economy. The journey of digital payments can be traced back to the advent of credit cards in the mid-20th century. However, the real surge in digital transactions began with the rise of the internet and electronic commerce in the late 20th century. The 21st century witnessed the proliferation of mobile devices, leading to the development of mobile payment solutions. Today, digital payments encompass a wide range of methods, including credit/debit cards, mobile wallets, peer-to-peer (P2P) transfers, and cryptocurrencies. Each of these methods plays a crucial role in shaping the landscape of modern financial transactions. Digital payments have revolutionized the way financial transactions are conducted, especially in countries like India where initiatives like 'Digital India' have propelled the adoption of online payment methods. These transactions occur through electronic mediums, eliminating the need for physical exchange of money. The Government of India has been actively promoting digital payments to create a 'Faceless, Paperless, Cashless' economy. The rise in the adoption of contactless payments will drive the digital payment market. Contactless payment technologies such as Near-Field Communication (NFC), Host Card Emulation (HCE), and Radio Frequency Identification (RFID) ensure faster transactions with the touch-and-go process. Consumers across the globe can now enjoy the ease, speed, and convenience of contactless payments for small, frequent transactions using mobiles, cards, rings, and wristbands. Contactless payments also help reduce customer queues and hassles and provide better results through higher revenue for retailers.According to the research report, “Global Digital Payment Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 285 Billion by 2029, increasing from USD 112.53 Billion in 2023. The market is expected to grow with 17.25% CAGR by 2024-29. The emergence of digital money has significantly impacted the globalization of markets by altering the functioning of monetary and financial systems, leading to the rise of international private moneys and reducing transaction costs. This shift towards digital payments has not only transformed financial transactions but also influenced various markets globally. Digital payments have played a crucial role in driving the growth of the digital economy worldwide. Initiatives like demonetization in India have accelerated the adoption of digital payments, increasing from 10% to over 20% of all transactions post-demonetization. The growth of digital payments has been fueled by factors such as government initiatives, increased internet and smartphone penetration, and the rise of e-commerce globally. The nexus between digital payments and financial inclusion has fostered demand-driven payment system innovation and diffusion, promoting inclusive economies. Shifting from cash to digital payments offers numerous benefits, including improved access to financial services, transparency, security, and efficiency in transactions. Responsible digital payments have the potential to empower individuals, especially women, by providing secure and inclusive financial solutions. According to the research, at the start of Q4 2023, 5.30 billion people globally (equivalent to 65.7% of the world’s total population) were using the internet, and around 84% of the mobile phones in use were smartphones. This unprecedented surge in internet accessibility and availability of user-friendly smartphone devices has boosted the growth of the digital payment market. Increased ease in access to internet and technologies powered by it has encouraged more people to embrace digital transactions. This results in enhancing convenience and the market’s growth eventually. Also, presence of businesses on world of web, unparalleled response to it by consumers, and role of digital payments in these transactions has helped digital payments market to further itself towards newer horizons. According to the data published by The World Bank, at the end of 2021, over two-thirds of the adults worldwide were making or receiving digital payments, and the number is expected to increase more in the coming years. The growing adoption of digital payments can be attributed to factors such as ever increasing use of smartphones, growing accessibility of internet, rapid acceptance and adoption of cashless transactions during the pandemic and governments across the world encouraging people to use digital payment methods. Governments across the globe are keen to promote digital payments. For instance, in December 2023, the governments of the Philippines and Ghana joined international organizations, including the United Nations (UN), World Food Program, and UN-housed Better Than Cash Alliance, to initiate a new 'call to action'. Launched at COP28 in the UAE, this global initiative encouraged governments, financial institutions, and the private sector to adopt digital payments for efficient emergency responses. Such initiatives are significantly contributing to market’s growth.Market Drivers• Increasing Penetration of Smartphones and Internet: The increasing penetration of smartphones and the internet has been a major driver for the digital payment industry. Today, smartphones are not just communication devices but have evolved into personal digital assistants, enabling users to perform a wide range of tasks, including financial transactions. This significant increase in smartphone usage has provided a fertile ground for the growth of digital payments. Similarly, the expansion of internet access, particularly in developing countries, has further boosted the digital payment industry. With more people having access to the internet, digital payments have become more accessible and convenient, driving their adoption. The internet has also facilitated the growth of e-commerce, which has in turn increased the demand for digital payment solutions.• Government Initiatives: Government initiatives have played a crucial role in promoting the digital payment industry. Many governments around the world have recognized the potential of digital payments to reduce reliance on cash, increase financial inclusion, and curb tax evasion. As a result, they have implemented various measures to encourage the adoption of digital payments. For instance, the Indian government's demonetization move in 2016 led to a significant surge in digital transactions. Similarly, the Chinese government's support for mobile payment platforms like Alipay and WeChat Pay has contributed to the rapid growth of digital payments in China. In addition, many governments are investing in digital payment infrastructure, such as the development of national payment systems and the promotion of digital wallets. These initiatives have not only accelerated the growth of the digital payment industry but also created a favorable environment for innovation and competition.Market Challenges• Security and Fraud: Digital payments are vulnerable to cyber threats, such as hacking, phishing, and identity theft. These threats can lead to financial losses and damage to consumer trust. Therefore, ensuring the security of transactions and protecting user data is a top priority for digital payment providers. To address these challenges, digital payment providers are investing heavily in advanced security technologies, such as encryption, tokenization, and biometric authentication. They are also implementing stringent security protocols and conducting regular security audits to detect and prevent potential threats. However, as cyber threats continue to evolve, maintaining robust security remains a significant challenge for the digital payment industry.• Regulatory Compliance: The digital payment industry is subject to various regulations and standards, which can vary across countries. These regulations cover areas such as data privacy, consumer protection, anti-money laundering, and counter-terrorism financing. Compliance with these regulations can be complex and costly, posing a significant challenge for digital payment providers. In addition, digital payment providers also need to comply with industry standards, such as the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), which sets strict requirements for handling cardholder data. Failure to comply with these regulations and standards can result in penalties, legal issues, and reputational damage. Therefore, navigating the complex regulatory landscape is a key challenge for the digital payment industry.Market Trends• Contactless Payments: Contactless payments are a major trend in the digital payment industry. Contactless payments allow users to make payments by simply tapping their card or smartphone on a payment terminal, without the need to enter a PIN or sign a receipt. This technology offers a faster, more convenient, and more hygienic way to make transactions. The popularity of contactless payments has been further accelerated by the COVID-19 pandemic, as consumers seek to minimize contact with surfaces to reduce the risk of infection. According to a report by Juniper Research, the value of contactless transactions is expected to reach $2 trillion by 2020, up from $1.3 trillion in 2019. The growth of contactless payments is also being driven by the expansion of contactless infrastructure, with more merchants installing contactless payment terminals.• AI and Machine Learning: Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) are being increasingly used in the digital payment industry to enhance security, improve fraud detection, and personalize user experiences. AI and ML algorithms can analyze large amounts of data to identify patterns and anomalies, enabling digital payment providers to detect and prevent fraud in real-time. They can also be used to personalize user experiences, such as by recommending products based on users' shopping habits and preferences. In addition, AI and ML can be used to automate back-office processes, such as reconciliation and settlement, improving efficiency and reducing errors. The use of AI and ML in the digital payment industry is expected to grow, driven by the increasing availability of data and advancements in computing power. However, the use of AI and ML also raises ethical and privacy concerns, such as the potential for bias and the need for transparency in decision-making. Therefore, the responsible use of AI and ML will be a key challenge for the digital payment industry.The increasing demand for secure, fast, and convenient digital payment solutions is driving the growth of solution-based digital payment services.The digital payment market is witnessing a significant shift towards solution-based services, as consumers and businesses seek more secure, fast, and convenient ways to make transactions. Solution-based digital payment services offer a comprehensive suite of tools and features that address the diverse needs of users, such as fraud detection, real-time transaction tracking, and seamless integration with other applications. These solutions are designed to simplify the payment process, reduce errors, and enhance user experience, making them an attractive option for both consumers and businesses. With the rise of cybercrime, consumers and businesses are demanding more robust security measures to protect their sensitive financial information. Solution-based digital payment services offer advanced security features, such as encryption, tokenization, and biometric authentication, to ensure the safety and integrity of transactions. These features help to prevent fraud and unauthorized access, providing users with peace of mind and confidence in the payment process. Another factor contributing to the growth of solution-based digital payment services is the need for speed and convenience. In today's fast-paced world, consumers and businesses expect to be able to make transactions quickly and easily, without any delays or complications. Solution-based digital payment services offer features such as one-click checkout, saved payment methods, and real-time transaction tracking, which streamline the payment process and improve user experience. These features save time and reduce friction, making it easier for users to complete transactions and manage their finances. The growing demand for seamless integration with other applications is also driving the adoption of solution-based digital payment services. In today's interconnected world, consumers and businesses expect their payment systems to work seamlessly with other applications, such as accounting software, inventory management systems, and e-commerce platforms. Solution-based digital payment services offer APIs and other integration tools that allow users to connect their payment systems with other applications, enabling them to automate processes and improve efficiency. This seamless integration helps to reduce errors, save time, and improve overall business performance.The growth of domestic transactions in the digital payment market can be attributed to the increasing adoption of digital payment methods by consumers and businesses for everyday transactions, such as bill payments, online shopping, and peer-to-peer transfers.Domestic transactions are currently leading the digital payment market, accounting for a significant share of the global digital payment volume. This can be attributed to the increasing adoption of digital payment methods by consumers and businesses for everyday transactions, such as bill payments, online shopping, and peer-to-peer transfers. The convenience, speed, and security offered by digital payment methods have made them an attractive option for consumers and businesses, leading to a surge in domestic transactions. One of the key factors driving the growth of domestic transactions in the digital payment market is the increasing availability and accessibility of digital payment infrastructure. In many countries, the expansion of mobile networks, the proliferation of smartphones, and the development of digital payment platforms have made it easier for consumers and businesses to adopt digital payment methods. The availability of digital payment infrastructure has enabled consumers to make transactions from anywhere, at any time, without the need for physical cash or checks. Another factor contributing to the growth of domestic transactions in the digital payment market is the increasing acceptance of digital payment methods by merchants. In many countries, merchants are increasingly accepting digital payment methods, such as credit/debit cards, mobile wallets, and QR codes, to provide consumers with a more convenient and seamless payment experience. The acceptance of digital payment methods by merchants has also helped to increase consumer trust in digital payment systems, leading to a surge in domestic transactions. Additionally, the growing popularity of e-commerce and online shopping has also contributed to the growth of domestic transactions in the digital payment market. With the increasing availability of online shopping platforms, consumers are increasingly using digital payment methods to make purchases online. The convenience and security offered by digital payment methods have made them an attractive option for consumers, leading to a surge in domestic transactions. Also, the increasing use of digital payment methods for peer-to-peer transfers has also contributed to the growth of domestic transactions in the digital payment market. With the growing popularity of mobile wallets and other digital payment platforms, consumers are increasingly using these methods to transfer money to friends and family, split bills, and makes other types of peer-to-peer payments. The convenience and speed offered by digital payment methods have made them an attractive option for consumers, leading to a surge in domestic transactions.The growth of card payment methods in the digital payment market can be attributed to the widespread acceptance of cards as a payment method, the convenience and security they offer, and the increasing availability of card-based digital payment solutions.Card payments lead the digital payment market due to their widespread acceptance, unparalleled convenience, and advanced security features. The ubiquity of credit and debit cards, coupled with the ease of incorporating them into digital payment ecosystems, has propelled card payments to the forefront of the digital financial landscape. Consumers and businesses alike benefit from the convenience of card transactions, as they seamlessly integrate into various payment platforms, providing a versatile and universally accepted method for conducting transactions in the evolving digital economy. The primary reason for the dominance of card payments lies in their widespread acceptance across a multitude of merchants and service providers globally. Credit and debit cards are universally recognized and accepted, both online and in physical stores, making them a go-to payment method for individuals across different demographics. This ubiquity fosters a level of convenience and flexibility that is unmatched by many other digital payment alternatives, contributing significantly to the enduring popularity of card transactions. Convenience is another critical factor driving the dominance of card payments. With the advent of contactless technology, users can make transactions swiftly by simply tapping their cards or mobile devices, reducing the time and effort required for traditional payment methods. The integration of cards into mobile wallets further enhances this convenience, allowing users to manage multiple cards, access transaction history, and receive real-time notifications all within a single digital platform. Moreover, the advanced security features embedded in modern card payments contribute to their widespread adoption. The implementation of technologies such as EMV chips, tokenization, and two-factor authentication has significantly reduced the risk of fraud and unauthorized transactions. These security measures provide users with a sense of trust and confidence in card-based transactions, making them a preferred choice in an era where cybersecurity is paramount.The BFSI (Banking, Financial Services, and Insurance) vertical is leading the digital payment market due to the increasing adoption of digital payment solutions by banks and financial institutions to offer customers a more convenient, secure, and efficient way to make transactions.The BFSI (Banking, Financial Services, and Insurance) vertical leads the digital payment market by virtue of its comprehensive financial integration and relentless commitment to technological innovation. This sector has successfully leveraged cutting-edge technologies to create an interconnected ecosystem that not only ensures the secure and efficient execution of digital payments but also addresses the diverse financial needs of consumers and businesses. The BFSI vertical's strategic embrace of technology has not only streamlined traditional banking processes but has also driven the development of innovative payment solutions, cementing its position at the forefront of the digital payment revolution. The primary driving force behind the BFSI sector's dominance in digital payments lies in its ability to provide a seamless and integrated financial experience. Banks and financial institutions have embraced digital transformation, incorporating technologies such as mobile banking apps, online payment platforms, and contactless payment solutions. This integration allows users to seamlessly transition between various financial activities, from basic banking transactions to complex investment strategies, all within a unified digital framework. Furthermore, the BFSI sector has been at the forefront of fostering financial inclusion through digital payments. By leveraging mobile banking and digital wallet solutions, these institutions have extended their services to individuals who were previously underserved or excluded from traditional banking systems. This inclusivity has not only expanded the customer base but has also contributed to the overall growth and democratization of digital payments on a global scale. In terms of technological innovation, the BFSI vertical continually pushes the boundaries to enhance security, efficiency, and user experience. Advanced encryption, biometric authentication, and artificial intelligence-driven fraud detection are just a few examples of the technologies employed to ensure the integrity and safety of digital transactions. Additionally, the sector actively explores emerging technologies such as blockchain, enabling faster and more secure cross-border transactions.North America is leading the digital payment market due to the high penetration of smartphones and internet, well-established infrastructure, and the presence of major technology companies and financial institutions that are driving innovation and adoption of digital payment solutions.North America is currently leading the digital payment market, accounting for a significant share of the global digital payment volume. This can be attributed to the high penetration of smartphones and internet, well-established infrastructure, and the presence of major technology companies and financial institutions that are driving innovation and adoption of digital payment solutions. The majority of the population in North America has access to smartphones and the internet, which has made it easier for them to adopt digital payment solutions. The widespread use of smartphones and the internet has also enabled technology companies and financial institutions to offer a range of digital payment solutions, such as mobile wallets, online payment gateways, and contactless payments, to customers. Another factor contributing to the growth of the digital payment market in North America is the well-established infrastructure. The region has a well-established financial and technological infrastructure, which has made it easier for technology companies and financial institutions to introduce and scale digital payment solutions. The presence of a well-established infrastructure has also enabled customers to easily adopt digital payment solutions, as they are able to access these solutions through existing financial and technological channels. Additionally, the presence of major technology companies and financial institutions in North America has also contributed to the growth of the digital payment market. These companies and institutions are driving innovation and adoption of digital payment solutions by investing in research and development, introducing new products and services, and collaborating with each other to create seamless and integrated payment solutions. The presence of these companies and institutions has also helped to create a competitive market, which has driven down prices and increased the availability of digital payment solutions. The increasing demand for contactless and mobile payments, particularly in the wake of the COVID-19 pandemic, has also contributed to the growth of the digital payment market in North America. The pandemic has accelerated the shift towards digital payments, as customers seek to minimize physical contact and reduce the risk of infection. This has led to an increase in the adoption of contactless and mobile payment solutions, which are seen as safer and more convenient alternatives to traditional payment methods.Some of the key players in the mobile payment technology market are MasterCard, Visa, PayPal, Google, Amazon, Alipay, among others. These companies are contributing majorly in this market by adopting strategies such as collaborations and partnerships to provide digital payment solutions across the regions. Furthermore, the players are highly investing in customizing their products as per the demands of the market; the digital payment market forecast states. These advancements are executed keeping in mind the current payment devices so that the cost is not high for the provider adopting the new technology. For instance, MasterCard and Eventim, a UK based events and ticket agent and one of the major subsidiary of Europe’s largest retailer CTS Eventim, entered into a marketing and technology partnership to launch contactless payment on-site at various music events and venues. In the U.K., people prominently adopted MasterCard payments and mobile wallets. Also, to encourage the users to adopt digital payments, they were offered a discount on the total beverages they bought using MasterCard payment. Guests at the festival were also given live-demos of the digital payment system. This on-site marketing helped MasterCard to drive technological innovation and shape customer behavior, which would help the company to strengthen the customer base.Recent Developments• In July 2023, Mastercard announced a collaboration with JazzCash, one of Pakistan's most prominent digital wallet providers, serving over 43 million accounts, to revolutionize digital payments by introducing affordable acceptance solutions. The partners launched QR code payments, Tap on Phone solutions, and Pay by Link to facilitate cost-effective and widespread acceptance for merchants at the bottom of the economic pyramid.• In December 2023, Klarna and Adyen extended global strategic partnership with aim of simplifying payments and improving the customer experience. Payment platform, Adyen, has strengthened its global partnership with Klarna. The BNPL fintech, which now designs itself as an AI powered global payments network and shopping assistant, will benefit from Adyen’s acquiring capabilities to simplify card payments for its 150 million consumers and 500,000 retail partners globally.• In October 2023, Fiserv, Inc., a leading global provider of payments and financial services technology solutions, has partnered with Melio, a leading B2B payments platform, to enable financial institutions to better meet the payments needs of small businesses. CashFlow CentralSM from Fiserv, launched through an exclusive relationship with Melio, would combine the easy-to-use accounts payable and receivable workflows for which Melio is known with the market-leading biller and merchant network and payment capabilities of Fiserv.• In October 2023, Fiserv, Inc., a global leader in payments and financial technology, announced the acquisition of Skytef, primary distributor of Software Express’s SiTef (Solução Inteligente de Transferência Eletrônica de Fundos), from Fiserv, the leading Electronic Funds Transfer solution in Brazil. With the integration of the two companies and the addition of new associates, Fiserv expands its capacity to support large clients with complex after-sales demands.Considered in this report• Historic year: 2018• Base year: 2023• Estimated year: 2024• Forecast year: 2029Aspects covered in this report• Digital Payment market Outlook with its value and forecast along with its segments• Various drivers and challenges• On-going trends and developments• Top profiled companies• Strategic recommendationBy Offering • Solutions• Services By Transaction type• Domestic• Cross Border By Payment Type• Cards• ACH Transfer• Digital Wallet• Other Payment Modes By Vertical• BFSI• Healthcare• IT & Telecom• Media & Entertainment• Retail & E-commerce• Transportation• Others The approach of the report:This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.Intended audienceThis report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Digital Payment industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation. ページTOPに戻る Table of ContentsTable of Contents 1. Executive Summary List of Figures Figure 1: Global Digital Payment Market Size (USD Billion) By Region, 2023 & 2029 List of Tables Table 1: Global Digital Payment Market Snapshot, By Segmentation (2023 & 2029) (in USD Billion) ページTOPに戻る ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。webからのご注文・お問合せはこちらのフォームから承ります 本レポートと同分野（金融）の最新刊レポート
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